CATL/比亞迪/SK參戰巨頭掀新一輪產能擴張

正當國內二三梯隊動力電池企業深陷資金、賬期等多重壓力之下彳亍前行之際，全球第一梯隊的企業已經開始謀劃新一輪的產能擴張。

本周，多家鋰電設備上市公司先后發布公告，稱收到來自寧德時代的設備采購訂單，這意味著，寧德時代的新一輪產能擴張正在加速推進。（戳此查看《動力電池巨頭新一輪擴產開啟國產設備龍頭顯著受益》）

高工鋰電獲悉，寧德時代此次招標，主要是為了IPO募投項目中“湖西鋰離子動力電池生產基地項目”的落地。招股書披露，該項目達產后，寧德時代將新增產能24GWh。

7月，寧德時代先后與華晨寶馬、廣汽集團、江鈴集團簽訂合作協議或合資成立公司，并宣布在德國設廠；5月，寧德時代拿下雷諾－日產軒逸EV訂單，并攜手本田(Honda)共同開發用于純電動汽車主力車型的新型電池；4月，寧德時代分別與捷豹路虎、拜騰簽署戰略合作協議，并與戴姆勒集團簽訂合同，擬為其EQ國產品牌配套。

高密度的客戶推進背后，產能已經成為寧德時代發展的瓶頸，其在招股說明書中就表示，隨著客戶新能源汽車產量不斷擴大以及不斷開拓新的客戶，目前的生產能力遠遠不能滿足未來市場對公司產品的需求，產能有待進一步提升。

同樣在加快產能擴張的還有比亞迪。8月23日，在重慶智博會期間，比亞迪與重慶璧山區政府就動力電池年產20GWh產業項目簽訂投資合作協議。據悉，項目總投資人民幣100億元，主要包括動力電池電芯、模組以及相關配套產業等核心產品制造。（戳此查看）

比亞迪副總裁、電池事業群CEO何龍向高工鋰電證實，此次簽約項目并非與長安合資項目，是比亞迪自身獨立的項目規劃，將成為比亞迪核心零部件在西南地區的重要基地。

顯而易見的是，重慶璧山項目是比亞迪在動力電池領域在全國多區域布局的重要一步。目前，比亞迪動力電池有三個工廠，深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠產能合計16GWh，青海西寧工廠今年6月底投產，計劃產能24GWh。此外，高工鋰電獲悉，比亞迪還在規劃在西安設廠。預計到2020年，其規劃動力電池產能將達到60GWh。

產能擴張的背后，是比亞迪動力電池業務的大步快跑，在乘用車領域，除了與長安成立合資公司，比亞迪還在同步和國內國外主流車企對接。

參與新一輪產能擴張競賽的，還有日韓電池企業，包括LG、SK、三星、豐田、村田等企業都于近期宣布其新的產能布局規劃。

就在本周，據韓聯社報道，韓國SK集團旗下能源企業�C�CSK創新公司將在中國江蘇常州金壇開發區建立動力電池廠，預計年產能達7.5GWh。（戳此查看）

目前SKI是現代、起亞、戴姆勒車企的主力動力電池供應商。除常州工廠外，SKI還計劃將其位于韓國忠清南道的瑞山市電池廠的產能擴大至4.7GWh，將匈牙利科馬隆電池廠的產能擴大至7.5GWh。根據SKI的能源戰略計劃，至2022年，公司將在全球范圍建立起一個年產能20GWh的動力電池生產體系。

一個月之前，LG化學在華的新一輪產能布局剛剛落地，7月17日，LG化學電池項目簽約落戶南京江寧濱江開發區。該項目總投資20億美元，計劃于今年10月開工建設，2019年10月開始實現量產，2023年實現全面達產。項目達產后，預計年產動力電池32GWh。

SK、LG等國際動力電池企業布局新一輪產能的大背景是，2018年開始，合資車企的新能源汽車產品推進“箭在弦上”。

經過前幾年的布局和探索之后，跨國車企開始通過在華合資企業推出本土化的新能源車型。粗略統計，今明兩年之間，包括東風日產、上汽大眾、上汽通用、北京現代、廣汽本田、東風本田、神龍多家合資車企將推出多款新能源國產車。

6月20日，東風日產首款純電動車型�C�C軒逸純電動版開啟預售，補貼后預售價為16.6萬元。8月，北京現代推出索納塔插電混動版，三款車型售價為22.28-25.68萬元。另據媒體報道，韓系車另一主力東風悅達起亞今年8月也將推出首款插電混合動力車型起亞 K5 PHEV。

上汽大眾將在今年年底推出朗逸純電車型，上汽通用在今年北京車展期間正式亮相了插電混動式VELITE 6以及純電動 SUV車型 Enspire。此外，廣汽本田旗下首款純電動SUV將于今年下半年正式上市，“同門兄弟”東風本田將于2019年推出首款純電動SUV。

合資車企真刀真槍的入局，自然也就讓配套的韓國動力電池企業開始做好“割韭菜”的打算。這是其新一輪產能擴張的核心邏輯。

相對于此前多輪中國市場的產能擴張，這一輪更多集中在國際一線梯隊之中，明顯過濾掉了很多虛假和泡沫，大趨勢是，在中國市場上，一線動力電池企業的競爭將在2019年開始日趨激烈，這其中，產能就是競爭中的核心要素。

從供應鏈的角度來看，這輪擴張給上游配套企業帶來的機會也更真實，但對于企業的門檻要求，也會明顯更高，與此同時，考慮到中國市場的激烈競爭，韓國企業的供應鏈本土化應該會加快推進，這給中國鋰電產業鏈企業企業進入國際化舞臺提供了更大的機會。

而對于想加入其中的二三線國內電池企業而言，市場的全球化之門開啟意味著越來越大的壓力，但同樣也有機會，例如，國內電池企業與韓國同行的合作就在變的更為開放，SK以投資和技術支持的形式與位于廣東的一家電池上市公司合作就是一種新的形式。